Сбербанк провел серьезное исследование, направленное на установление причин образования просроченной кредитной задолженности у собственных клиентов-физических лиц. Анализ проводился в два этапа: весной текущего года в марте-апреле и осенью в сентябре-октябре с фиксированием произошедших изменений. Данные для исследования собирались путем онлайн-опроса по разработанной анкете.
На первом этапе выборка составила тысячу человек, на втором – 968. В основе направленной выборки было разделение респондентов по:
- Возрасту.
- Месту проживания.
- Половой принадлежности.
На первом этапе в выборку включили целевую аудиторию, которая отвечала следующим критериям:
- Совершеннолетний возраст.
- Проживание в городах-«стотысячниках» и более.
- Наличие хотя бы одного банковского кредита.
Во втором этапе состав респондентов расширили за счет лиц, которые имели в последние три месяца просрочку по кредитным платежам. Краткие результаты проведенного мониторинга представлены в цифрах далее с разбивкой по разным этапам: I/II.
Основная масса опрошенных – 53%/55% заявили, что кредит ими оформлялся для приобретения дорогостоящих предметов, на которые было сложно накопить самостоятельно.
Вторая многочисленная группа кредитополучателей – 45%/42% прибегала к услугам банков для закрытия текущих финансовых вопросов.
Осенью увеличилось количество людей, пожелавших пере-кредитоваться и рассчитаться по ранее имевшимся займовым обязательствам – 6%/11%.
Большинство обратившихся за кредитом клиентов осознавали, что у них может возникнуть проблема с его своевременным погашением в силу форс-мажорных обстоятельств. Этот показатель составляет у заемщиков с:
- Одним кредитом – почти 80%.
- Четырьмя и более – около 68%.
Если бы такие форс-мажорные обстоятельства наступили, то для решения финансовых проблем использовались бы следующие способы:
- Поиск подработки – 56%.
- Помощь близких – 50%.
- Перекредитование – 32%.
Исходя из сроков просрочки кредитных платежей, клиенты банковских учреждений распределились по следующим группам:
- 3-5 дней – 40%.
- 5-15 дней – 30%.
- 16-30 дней – 17%.
- 1-2 месяца – 4%.
- Более 2 месяцев – 8%.
По половому признаку проблемные заемщики делятся поровну. При этом у представителей сильного пола чаще допускается просрочка, поскольку количественно женщин-кредитополучателей больше.
Проведен анализ и по возрастным группам должников финансовых учреждений:
- 18-29 лет – 11%.
- 30-39 лет – 32%.
- 40-49 лет – 36%.
- 50-59 лет – 15%.
- 60 лет и старше – 7%.
По словам руководителя департамента по работе с проблемными активами Сбербанка Кирилла Демина, наибольший процент должников наблюдается у самой активной и работоспособной группы населения. При этом им отмечено, что на втором этапе существенно выросло количество проблемных кредитополучателей среди старшего поколения – с 1% до указанных 7%.
С учетом места жительства также составлен рейтинг недобросовестных банковских заемщиков:
- Москва и Московская область – 30%.
- С населением до 0,5 миллиона человек – 28%.
- Города-миллионники – 21%.
- С населением 0,5-1 миллион человек – 12%.
- Санкт-Петербург и Ленинградская область – 10%.
Имеется и обратная статистика в отношении кредитополучателей, своевременно исполняющих свои финансовые обязательства, по географическому принципу:
- С населением до 0,5 миллиона человек – 46%.
- Москва и Московская область – 19%.
- Города-миллионники – 15%.
- С населением 0,5-1 миллион человек – 14%.
- Санкт-Петербург и Ленинградская область – 6%.
В процессе исследования было установлено число проблемных заемщиков с учетом количества оформляемых ими кредитов. В соответствии с банковскими инструкциями, риск задержки платежей увеличивается с ростом количества займов у конкретного человека. Положения инструкций, исходя из озвученных Деминым цифр, в ходе проведенного мониторинга подтверждаются лишь частично:
- 2 кредита – 38%.
- 3 кредита – 24%.
- 1 кредит – 22%.
- 4 кредита – 8%.
- 5 и более кредитов – 7%.
Своевременно исполняются обязательства кредитополучателей перед финансовыми учреждениями по количеству займов в следующей пропорции:
- 1 кредит – 42%.
- 2 кредита – 27%.
- 3 кредита – 18%.
- 4 кредита – 8%.
- 5 и более кредитов – 5%.
Когда кредитополучатель допустил просрочку, он начинает действовать в соответствии со своим видением ситуации и стратегией ее разрешения. Анализ на обоих этапах исследования показал, что заемщики с просроченными выплатами по кредитным обязательствам выбирают один из трех основных алгоритмов поведения:
- Консультируются непосредственно в банке о дальнейших действиях в сложившейся ситуации – 30%/33%.
- Информируют представителей финансового учреждения о готовности внести просроченные суммы несколько позже – 29%/32%.
- Не предупреждают банк о причинах образования кредитной задолженности, а вносят платежи после установленного срока при появлении возможности – 19%/23%.
По словам Демина, двухэтапное исследование позволило определить поведение проблемных кредитополучателей в динамике. Полученные результаты свидетельствуют об улучшении финансовой культуры отечественных заемщиков, поскольку среди них в два раза сократилось количество игнорирующих просроченную задолженность.
Население с оформленными кредитами самостоятельно предпринимает активные усилия для максимально быстрого закрытия долгов. При этом Сбербанк всегда идет навстречу заемщикам и учитывает возникшие у них непредвиденные обстоятельства, затрудняющие своевременное выполнение кредитных обязательств.
Если клиент сразу же предупредит банковское учреждение о появившихся проблемах, то с высокой вероятностью будет найдено приемлемое решение:
- Предоставление кредитных каникул.
- Реструктуризация займа с продлением срока кредитования и сокращением ежемесячных платежей.
