Центробанк ввёл ограничение на количество выдач займов закредитованным клиентам. До принятия такой меры МФО более лояльно рассматривали существующую кредитную нагрузку у заявителей. Запрет ЦБ был нужен для предотвращения роста финансовых обязательств и без того погрязших в долгах клиентов. Однако число договоров на выдачу микрозаймов в МФО сильно не снизилось — были выявлены схемы «обхода», которые использовали кредиторы при выдаче займов физическим лицам.
Екатерина Чеснокова, представитель управления по надзору за Микрофинансовыми организациями в России, пояснила, что кредиторам удаётся обходить ограничения при помощи регуляторных лазеек и не использовать агрессивный скоринг.
Механизм макро-пруденциальных лимитов (в сокращении МПЛ) был введен в России еще в начале 2023 года. Под этим термином следует понимать ограничение количества выдач займов лицам с определённым показателем «нагрузки» в сфере необеспеченного кредитования. Выдачи откланяются там, где выявляется проблема с некоторыми параметрами: в первую очередь важна предельная долговая нагрузка заемщика (ПДН), она строится на соотношении существующих у человека платежей по всем кредитным продуктам к сумме всех его доходов.
Регулятор в лице Центробанка надеялся, что количественные ограничения, зависящие от ПДН будут препятствовать банкам и МФО давать деньги заемщикам, у которых уже есть и так приличное количество долгов. Чем выше ПДН клиента, тем накладнее выходит выданный займ для кредитора.
Выяснилось, что количество кредитуемых с ПДН более 80% практически не сокращалось, а 64% договоров было благополучно заключено с клиентами, у кого половина дохода и более уходит на долговые выплаты. Поэтому ЦБ в течение года все больше закручивал гайки в МЛП. На конец 2023 года (IV квартал) ограничения достигнут своего пика: доля заёмщиков с ПДН 50-80% не должна превышать показателя 30% от портфеля. Часть договоров с клиентами, чей ПДН выше 80% должна укладываться в 15 процентную долю.
Маленькими частями
Чеснокова также рассказала о двух наиболее распространенных схемах обхода ограничений. Сотрудники ЦБ РФ обнаружили, что размер максимальной долговой нагрузки в организациях можно обойти, выдав одному заемщику по нескольку маленьких займов. Дело в том, что в расчёте долговой нагрузки долги меньше 10000 рублей во внимание не принимают. При проверке выявлялись случаи, когда одному человеку выдавали около 15-20 займов до 10 тысяч рублей.
В Центробанке приняли решение о том, что с 1 января 2024 года займы любого размера, даже суммой до 10 тысяч рублей, станут учитываться при вычислении долговой нагрузки. Поэтому Екатерина Чеснокова, представитель управления ЦБ по надзору за МФО, предупредила кредиторов о том, что «жить с этим осталось недолго».
Очереди из миллионеров
Другая схема для обхода ограничений удивила всех. В Департаменте по надзору за МФО её назвали «заёмщики-миллионеры». Оказывается, среди обеспеченных людей, судя по отчётности, микрозаймы пользуются повышенным спросом. Люди, в чьей анкете указаны доходы по 500-700 тысяч, не отказываются от возможности взять займ до 20 тысяч рублей. По результатам проверки обнаружились договоры с клиентами, чей доход составляет 3, 10 и даже 27 миллионов рублей.
Схема стала популярной из-за того, что сейчас МФО отошли от общепринятой процедуры анализа платёжеспособности клиента, основанной на среднем доходе населения по региону, применяя модельный подход. Этот вариант учитывает заработок, который клиент сам пишет в анкете. По словам Чесноковой, актуальности и достоверности анкетных данных заемщиков МФЦ для расчёта ПДН, доверять сложно. «Это всё, как минимум вызывает вопросы», — пояснила представитель.
Механизм макро-пруденциальных лимитов скоро начнёт работать так, что эта возможность исчезнет. В планах ЦБ, которые касаются развития кредитных инструментов, уже значится, что с 1 апреля 2024 года кредиторы обязаны работать с данными, предоставленными лишь некоторыми БКИ (бюро кредитных историй). Только по информации из определённых источников будет правомерно устанавливать размер подходящих клиенту платежей при расчёте ПДН. Активно обсуждается запрет использования МФО локально принятых моделей расчета.
Почему МФО используют «хитрости»
Представители МФО, в свою очередь, усердно критикуют работу введенных ограничений. Из-за этих мер сокращается количество выдач. Даже маленькая доля процента от порогового значения показателя МПЛ дает МФО «колоссальные возможности и доходы». В результате компании стараются «не перелимитить», что ведёт к сокращению новых договоров с клиентами.
«Части клиентов не понравилось, что мы снижаем среднюю сумму выдачи, они ушли от нас. Другим мы обязаны были отказывать, так как в эту «лазейку» до 10 тысяч не стоило их втягивать. У них не было перспективы выйти в плюс по долгосрочной ценности», – уточнил господин Какушев, глава дирекции по управлению рисками инвестиционной компании «Финбридж». Далее эксперт спрогнозировал, что при таких условиях грядёт закрытие значительной части существующих МФО.
Управленцы микрокредитного рынка выступают за сохранение возможности пользоваться собственным привычным порядком вычисления ПДН, так как наработанный опыт и избранный подход к анализу трат дают, по их мнению, самое точное представление о финансовой состоятельности клиента. «Информация о доходе заемщика, используемая при расчете ПДН, никак не коррелирует с реальной платёжеспособностью», — прокомментировал Тимофей Костин, представитель крупной МФО.
